Перспективы пакистанского картофеля на рынке Узбекистана в ближайшие пять лет

Обзор рынка картофеля в Узбекистане

21 апреля 2025

1. Структура импорта картофеля в Узбекистан (последние годы)

Потребность Узбекистана в картофеле составляет около 4 млн т в год, в то время как внутренний урожай составляет от 3.2 до 3.7 млн т. Разрыв был заполнен быстрорастущим импортом, который вырос с менее 50 000 т в 2016 году до примерно:

Год	Предполагаемый импорт	Основные поставщики (по убыванию)
2020	≈ 421 000 т	Казахстан, Иран, Пакистан
2021	≈ 500 000 т	Казахстан (~128 000 т), Иран (~127 000 т), Пакистан (~100 000 т)
2022	≈ 450 000 т	Пакистан (~258 000 т), Казахстан (~96 000 т), Кыргызстан, Россия
2023	≈ 520 000 т	Казахстан, Пакистан, Кыргызстан
2024	≈ 703 000 т	Казахстан (~520 000 т), Пакистан (~111 000 т), Кыргызстан (~71 000 т)

Сезонность

Январь–май: запасы местного картофеля низкие; свежий зимний урожай Пакистана доминирует в импорте и снижает цены.
Июнь–август: местный урожай покрывает спрос; импорт падает до минимума.
Сентябрь–февраль: основным внешним источником становится осенний урожай Казахстана; объемы снова растут.

Доля России никогда не превышает нескольких процентов и сокращается.

2. Факторы конкурентоспособности

фактор	Россия	Казахстан	Пакистан
Стоимость и цена	Более высокие издержки производства; дальние перевозки; редко конкурентоспособная цена.	Умеренные затраты; дешевая транспортировка через границу; предложение ~80 долл. США/т в урожайные годы.	Самые низкие затраты; два урожая в некоторых регионах; может подорвать рынок и сдержать скачки цен.
Сезонность	Осенний урожай; ограниченный экспортный излишек зимой.	Осенний сбор урожая; основной экспорт приходится на осень/зиму; расширение хранилищ продлевает сезон до весны.	Зимний/весенний урожай; идеальный вариант для покрытия дефицита в Узбекистане в феврале-мае.
Потенциал хранения	Соответствующие условия, но в первую очередь обслуживание внутреннего рынка.	Емкость складских помещений быстро увеличивается, что позволяет осуществлять круглогодичный экспорт.	Ограниченное хранение в холодильнике; обычно отгружается сразу после сбора урожая.
Логистический	Длинный железнодорожный маршрут через Казахстан.	Прямая сухопутная граница; очень короткое расстояние для автомобильных и железнодорожных перевозок.	Дорога протяженностью 1 500 км через Афганистан; расходы снизятся, если откроется железная дорога Термез–Кабул–Пешавар (цель 2027 г.).
Торговая политика	Никаких особых преференций; санкции увеличивают издержки.	Тесные региональные связи, но подвержены специальным запретам на экспорт.	Растущее политическое и торговое сближение с Узбекистаном; минимальные тарифные барьеры.
Роль рынка в Узбекистане	Незначительно (≤ 5 %).	В настоящее время доминирует (до 74 % в 2024 году).	Основной конкурент; превышал 50% в пиковые сезоны.

3. Внешние силы

Санкции и геополитика. Западные санкции увеличивают издержки России и смещают ее фокус на внутренний рынок, ослабляя ее экспортный потенциал.
Нестабильность климата. Засушливые годы снижают урожайность в Казахстане, открывая возможности для поставок из Пакистана; наводнения в Пакистане могут иметь противоположный эффект.
Инфраструктура. Планируемая железная дорога Термез-Кабул-Пешавар может сократить расходы на грузоперевозки по маршруту Пакистан-Узбекистан примерно на 40%, а время в пути — на пять дней, что ослабит логистическое преимущество Казахстана.
Политика самодостаточности Узбекистана. Ташкент намерен удовлетворить внутренний спрос к 2027 году за счет более высокой урожайности и большего количества холодного хранения. Даже частичный успех сократит импортный пирог, за который борется каждый поставщик.

4. Пятилетний прогноз

Россия. Его доля уже незначительна и, скорее всего, полностью исчезнет (вероятность отскока < 10 %).
Пакистан против Казахстана.
- Базовый вариант (наиболее вероятный). Импорт остается на уровне примерно 0.3–0.5 млн т в год. Пакистан укрепляет свою зимне-весеннюю нишу и захватывает 30–50 % от общего объема импорта, в то время как Казахстан удерживает 40–60 % благодаря близости и инвестициям в хранение.
- Пропакистанский сценарий (вероятность ≈ 30 %). Новая железная дорога открывается вовремя, Казахстан сталкивается с одним или двумя неурожаями, а пакистанские экспортеры улучшают контроль качества. Доля Пакистана к 60 году превысит 2029%, оттеснив Казахстан на второе место.
- Проказахстанский сценарий (≈ 20%). Высокий урожай в Казахстане плюс повторные запреты на экспорт были быстро сняты; перебои с транзитом через Афганистан наносят ущерб Пакистану. Казахстан сохраняет 70–80 % рынка.
Другие игроки. Кыргызстан, Иран и Афганистан расширяются, но останутся второстепенными поставщиками.
Отличительная черта отечественного производства. Если Узбекистан достигнет своего целевого показателя самообеспеченности, импорт может резко сократиться, заставив Пакистан и Казахстан бороться за гораздо меньший остаточный рынок.

Итог: Пакистанский картофель, скорее всего, закрепится в качестве со-лидера на узбекском рынке, полностью вытеснив российский экспорт и разделив поле с Казахстаном. Полное поглощение возможно, но зависит от модернизации логистики и шоков от урожайности в Казахстане; более вероятным конечным результатом является гонка двух лошадей, где Пакистан доминирует зимой-весной, а Казахстан — осенью-зимой, при этом Узбекистан постепенно сокращает общий импорт по мере роста собственной урожайности.

Источник